Køb og salg af virksomheder inden for energi og forsyning / M&A

Vi har den fornødne specialistviden til at gennemføre virksomhedsoverdragelser inden for energi- og forsyningsbranchen

Står du over for køb eller salg af en virksomhed?
Vi har stor erfaring med danske og internationale virksomhedsoverdragelser, herunder de forskellige aspekter af selve transaktionsprocessen, gennemførelse af juridisk due diligence samt udarbejdelse og forhandling af transaktionsdokumenter samt med selskabsretlige forhold og M&A generelt.

I forbindelse med en virksomhedsoverdragelse, uanset om det er på sælger- eller købersiden, rådgiver vi om alle led i salgsprocessen. Vores rådgivning i salgsprocessen kan illustreres ved nedenstående model:

01

Forberedelse

Strukturering af transaktionsproces eventuelt i samarbejde med finansiel rådgiver og ejerkredsen.

- Opbygning af datarum
- Intern due diligence
- Forberedelse af fortrolighedsaftale
- Forberedelse af transaktionsdokumenter

02

Forhandlinger

Gennemførelse af forhandlinger og fortrolighedsaftale med potentielle købere.

Modtagelse af indikative bud/hensigtserklæringer og eventuelt indgåelse af eksklusivitetsaftale.

03

Due Diligence

Udvalgte potentielle købere gennemfører due diligence med henblik på undersøgelse af selskabet.

04

Forhandlinger

Bindende bud – justeret til på baggrund af due diligence – fremsendes af de potentielle købere.

En eller to potentielle købere udvælges til forhandling.

05

Signing

Forhandling af overdragelsesaftale samt bilag.

Indgåelse af en betinget overdragelsesaftale (”Signing”).

06

Betingelser for closing

Håndtering af betingelser for Closing
Betingelser for Closing kan f.eks. være købers endelige godkendelse af finansieringen eller tilladelse fra Erhvervsstyrelsen efter investeringsscreeningsloven (FDI-reglerne)

07

Closing

Gennemførelse af aftalen mellem køber og sælger (”Closing”)
Købesummen bliver overført, og selskabet bliver overdraget til køber

08

Post-Closing

- Håndtering af forhold post-closing
- Integration af virksomheden hos køber
- Earn-out
- Garantikrav
- Forsat ansættelse af tidligere ejer
- Good/bad leaver
- Ansvars- og beslutningskompetence

Vores erfaring indenfor virksomhedsoverdragelser kombineret med vores specialisering indenfor energi, forsyning og grøn omstilling sikrer, at vi kan håndtere alle de forskellige aspekter af et salg af en energi- eller forsyningsvirksomhed, herunder navnlig sikre en grundig juridisk due diligence med fokus på energiretlig compliance, samt sikre at de nødvendige transaktionsdokumenter udarbejdes indenfor de regulatoriske rammer i energi- og forsyningsbranchen.

Vores kompetencer indenfor disse områder sikrer således, at vi har de højt specialiserede advokater, som skal til, for at en salgsproces inden for energi- eller forsyningsbranchen kan understøttes og gennemføres på den bedst mulige måde.

Udover salgsprocesser i forbindelse med virksomhedsoverdragelser, rådgiver vi også om følgende forhold indenfor transaktioner (også kaldet ”M&A”) samt selskabsret: